Bilhandelsjätten Hedin Mobility Group har inlett ett skriftligt förfarande för att förlänga sitt obligationslån på 1 miljard kronor med 15 månader. Samtidigt måste huvudägarna skjuta till 500 miljoner kronor i nytt kapital för att planen ska gå igenom.
Biljätte vill skjuta på miljardskuld – ägarna tvingas skjuta till 500 miljoner
Koncernen meddelade den 17 mars att man begär obligationsägarnas godkännande för att flytta fram förfallodatumet från juli 2026 till den 7 oktober 2027, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
Missa inte: Efter Nordeas massvarsel – det kan vara nästa storbank på tur. Realtid
I utbyte erbjuds en höjd inlösenkurs på 106 procent av nominellt belopp vid den nya förfallodagen, jämfört med tidigare 100 procent. Obligationsägare som röstar ja erbjuds dessutom en samtyckesgavgift på 0,50 procent av nominellt belopp.
Omröstningen pågår fram till den 7 april och obligationsägare som representerar cirka 76 procent av det justerade nominella beloppet har redan åtagit sig att rösta ja.
Ägarna måste öppna plånboken
Men förlängningen av obligationslånet är villkorad.
Huvudägarna måste skjuta till totalt 500 miljoner kronor, varav 400 miljoner som kontant nytt kapital och 100 miljoner genom att ett befintligt ägarlån omvandlas till eget kapital.
Läs även: Tesla stäms – dörrhandtag pekas ut som värdefälla. Dagens PS
Därutöver har ägarna ställt ut en garanti på 250 miljoner kronor som kan utnyttjas om bolaget bryter mot finansiella villkor i sina bankavtal.
Hedin har också banklån på cirka 5,5 miljarder kronor.
Bankerna har gått med på att förlänga dessa, men ställer som krav att även obligationslånet förlängs. Samtidigt skärps villkoren: utdelningar till aktieägare stoppas och reglerna kring nya skulder blir hårdare.
Pressat läge sedan tidigare
Bakgrunden till krisläget är en svag bilmarknad och snabbt fallande priser på begagnade elbilar.
Hedin har drabbats hårt av att leasingbilar som köpts tillbaka till fasta priser nu är värda betydligt mindre än vad bolaget betalat, vilket skapat stora förluster.
Missa inte: Oljeprisets höga nivå – en varning för stagflation. Realtid
Bokslutet för 2025 visade att koncernens rörelseresultat vände till en förlust på 206 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Periodens resultat landade på minus 548 miljoner kronor.
Koncernens kassa uppgick vid årsskiftet till 494 miljoner kronor, långt ifrån tillräckligt för att täcka det förfallande obligationslånet.
De kommande veckorna blir avgörande. Om obligationsägarna godkänner planen och villkoren uppfylls får bolaget andrum. I annat fall väntar betydligt tuffare åtgärder.
