Swedbanks indexnära fond Access Sverige ska spegla börsindex. Det gör den inte. En granskning visar att fonden har halkat efter sitt jämförelseindex med 26 procentenheter de senaste tio åren.
Populär sverigefond laggar: "Anmärkningsvärt att en fond avviker så mycket"
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
”Det är anmärkningsvärt att en indexfond avviker så mycket”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton.
Access Sverige är en av landets största Sverigefonder. Här finns drygt 50 miljarder kronor av småspararnas pengar. Enligt Swedbank ska fonden ligga nära OMX Stockholm Benchmark Cap Gross. Men utvecklingen visar något helt annat.
Läs mer:
Indexfonder nyckeln till framgång på börsen – Realtid
Spararna har förlorat miljarder
Sedan 2016 har fonden stigit 144 procent. Index har ökat 170 procent. Efter avgiften på 0,33 procent per år motsvarar det en underprestation på 22 procentenheter, rapporterar Svenska Dagbladet.
En sparare som satte in 100 000 kronor i början av 2016 har gått miste om 22 000 kronor i avkastning.
Tappet har dessutom accelererat. Under perioden 2020–2025 handlar det om cirka tre miljarder kronor i utebliven avkastning jämfört med index.
Access Sverige är också sämst i klassen bland svenska index- och indexnära fonder. SEB, Nordea och Avanza har alla levererat betydligt bättre resultat.
Läs också:
Indexfonder kan bli nästa riskfälla på börsen – Realtid
Swedbank skyller på hållbarhetskrav
Swedbank förklarar avvikelsen med fondens hållbarhetsprofil. Access Sverige har länge valt bort bolag som Evolution, Swedish Match, Saab, Investor och Lundin Oil.
Dessa aktier ingår i index och har haft stark utveckling. Först sommaren 2024 lyfte fonden förbudet mot att investera i Saab.
Ingen ansvarig på Swedbank Robur vill ställa upp på intervju. I ett mejl skriver pressansvariga Carina Sesser att hållbarhetskraven påverkat avkastningen negativt, men att strategin är långsiktigt gynnsam.
Fonden borde prestera bättre
Sverre Linton menar att sparare inte kan utgå från att alla indexfonder följer index.
”På en så lång period borde fonden ligga betydligt närmare. Det här gör stor skillnad för spararnas pengar på sikt”, säger han.
