Småbolagsfonder lockar med möjligheten till hög avkastning, men en ny granskning visar att riskerna är betydligt större än många investerare kanske inser.
Småbolagen halkar efter – är riskerna värda avkastningen?
Simon Kronö
Uppdaterad: 29 nov. 2024Publicerad: 29 nov. 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Indexfonder som följer svenska småbolag kan vid första anblick verka som ett attraktivt investeringsalternativ inför en förväntad konjunkturuppgång.
Men en ny granskning från Privata Affärer visar att över hälften av de 91 bolagen på Stockholmsbörsens småbolagslista, med börsvärden under 150 miljoner euro, har gått med förlust under de senaste tolv månaderna.
Missa inte: Så blir du rik på din feghet. Realtid
Endast 10 procent av storbolagen går med förlust, vilket skapar betydande risker för investerare.
Börsoperatören: ”Inte relevant”
Plus Mikrobolag Sverige Index framstår som särskilt utsatt bland de granskade fonderna.
Med ett medianbörsvärde på cirka 700 miljoner kronor för innehaven är fonden betydligt mer exponerad mot mindre bolag än sina konkurrenter.
Läs mer: Småbolagsförvaltaren: ”Enorm USA-potential för svenska kursraketen”. Dagens PS
ANNONS
”Vi följer inte företagens lönsamhet eftersom det inte är relevant för indexexkluderingar”, kommenterar börsoperatören Six, som står bakom mikrobolagsfondens jämförelseindex.
ANNONS
Senaste nytt
Uppgången kom av sig
De senaste fem åren har varit tuffa för småbolagsinvesterare. Småbolagen kunde rida på nollräntevågen, som avtog tvärt när räntorna började höjas för några år sedan.
Svenska storbolag har levererat en totalavkastning på 90 procent under perioden, vilket är cirka 60 procentenheter bättre än småbolagen.
Missa inte: ISK-reformen – startskottet för småspararnas nya era? Realtid TV
För investerare som tror på en framtida återhämtning bland småbolagen rekommenderar experterna att inte enbart förlita sig på riskspridning, utan också noggrant kvalitetsgranska portföljbolagen innan investering.
Läs mer: Börsanalytiker varnar för kraftigt ras: ”Går åt pipan”. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Simon Kronö
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Simon Kronö
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS