Specialfonden Swedbank Robur Fokus har toppat sin kategori och gett hög och stabil avkastning de senaste åren. Nu väljer fondens förvaltaren att gå vidare.
Förvaltare lämnar avkastningssuccé – doldisen går vidare
Swedbank Robur Fokus introducerades 2018 som en ny global aktiefond med fokus på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Fonden månadshandlas och minsta första insättning är 50 000 kronor.
Sedan 2021 har fonden förvaltats av Eric Danckwardt-Lillieström.
Missa inte:
Stort ras i Swedbank Robur: ”Kan svänga mycket på kort tid”. Realtid
Vilket har varit till stor glädje för ägare i fonden då den under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig avkastning på 15,6 procent per år, skriver Privata Affärer. I den globala aktiekategorin placerar sig också Robur Fokus i toppskiktet i analysföretaget Morningstars databas.
Går till konkurrenten
Men nu har Danckwardt-Lillieström valt att lämna rollen som förvaltare för att istället gå över till konkurrenten Alcur Fonder.
Ingen ersättare har utsetts för att ta över Robur Fokus på heltid men som en temporär lösning delar nu Ulf Alexandersson och Thomas Karlsson på ansvaret för specialfonden. Båda basar över varsin fond själva i dag: Robur Globalfond respektive Robur Small Cap Global.
Läs även:
Ingen ISK-skatt 2025: Nu köper spararna de här fonderna. News55
Ingen förändring i fondens inriktning kommer att ske under den tiden och Swedbank Robur söker nu efter en permanent ersättare.
”Det ska vara en person med lång erfarenhet av aktieförvaltning, gärna av mindre bolag”, säger Swedbank Roburs presschef Carina Sesser till Privata Affärer.
Chip, finska verkstäder och Amazon i fonden
Just nu har Robur Fokus gått ner med runt 3 procent totalt i år. Men den kursnoteringen gäller per den 31 juli då fonden är månadshandlad.
Läs även:
Nvidia-effekt i Swedbanks hemliga aktiefond. Dagens PS
Största innehaven är den taiwanesiska chipjätten TSMC, finländska verkstadsbolaget Valmet och Amazon. De står för knappt 21 procent av fondens värde.
Totalt ligger det förvaltade kapitalet på runt 2,3 miljarder kronor och avgiften uppgår till 1,50
procent.
