Episurfs fastighetsaffär tvingar fram nynotering

Bolaget köper 13 svenska fastigheter i Täby, Norrtälje, Linköping och Hudiksvall samt gröna obligationer från Ilija Batljans ägarbolag IB Invest.

Köpeskillingen betalas delvis kontant, men också genom reverser, aktieemissioner, konvertibler och teckningsoptioner.

Fastighetsportföljen genererar årliga hyresintäkter om 66 miljoner kronor med en uthyrningsgrad på 97 procent. Bland hyresgästerna finns Hudiksvalls kommun, Byggmax och Ahlsell.

Tufft finansieringsklimat bakom svängen

Omsvängningen kommer efter att Episurfs (börskurs Episurf) medicintekniska verksamhet inom individanpassade ortopediska implantat inte nått den kommersiella uppskalning bolaget hoppats på.

”Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av ett allt tuffare finansieringsklimat, gjorde vi bedömningen att vi behövde utvärdera andra alternativ för att ta vara på de stora värden som vi anser finns i Episealer-teknologin”, skriver ordförande Ulf Grunander och vd Katarina Flodström i ett gemensamt uttalande.

Massiv utspädning

Affären innebär en massiv utspädning för befintliga aktieägare – upp till 1 208 procent av kapitalet och rösterna.

Episurf måste genomgå en nynoteringsprocess för att bibehålla sin notering på Nasdaq Stockholm.

Batljan, som via Health Runner och IB Invest äger 23,1 procent av Episurf, initierar samtidigt ett skriftligt förfarande för att omförhandla villkoren för de obligationer som ingår i affären, enligt ett pressmeddelande.