Klövern tar in en miljard

Löptid på obligationslånet är fyra år och är icke-säkerställt och löper med en rörlig ränta , Stibor tre månader plus 350 räntepunkter, och förfaller slutligt i mars 2019. Obligationslånet har ett rambelopp 1,5 miljarder kronor. Pengarna kommer främst att användas till refinansiering av utestående obligationer samt allmänna verksamhetsändamål. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

– Intresset för obligationen har varit stort både från svenska investerare och investerare från övriga Norden. Genom denna emission har vi nu en väldiversifierad förfallostruktur för våra icke-säkerställda obligationslån om cirka en miljard kronor per år 2017-2019, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nordea Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen. Maqs har varit juridisk rådgivare.

Fastigheternas värde uppgick till 30 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3 miljarder kronor per den 31 december 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm.