Hemfosas emission övertecknad

Hemfosa har genomfört en nyemission av 5 miljoner preferensaktier, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattade först högst 3 miljoner preferensaktier till en teckningskurs om 325 kronor per preferensaktie. En vecka efter utökade Hemfosas styrelse erbjudandet till att omfatta högst 5 miljoner preferensaktier.

”Intresset för teckning av preferensaktier i Hemfosa har varit stort, från såväl befintliga aktieägare i Hemfosa, allmänheten i Sverige som institutionella investerare i Sverige och internationellt, och erbjudandet blev väsentligt övertecknat”, framgår det av dagens pressmeddelande.

Cirka 14.000 investerare har tilldelats preferensaktier under emissionen.

Totalt tillförs Hemfosa 1.625 miljoner kronor före emissionskostnader.

Av prospektet framgår det att av emissionslikviden avses cirka 700 miljoner kronor användas till Hemfosas, avtalade men ej tillträdda, förvärv av fastigheter från Castellum och Hemsö med ett fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor respektive 3,3 miljarder kronor.

Likviddag är den 8 december 2014 och beräknad första dag för handel i Hemfosas preferensaktier på Nasdaq Stockholm är den 12 december 2014.

Emissionskostnaderna uppgår till 37 miljoner kronor.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med erbjudandet.

De största ägarna den 30 september 2014 var Fjärde AP-fonden som ägde 9,21 procent, Kåpan Pensioner ägde 6,36 procent, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ägde 5,93 procent Lannebo Fonder ägde 5,51 procent, Ikano Invest AB ägde 5,07 procent, Swedbank Robur fonder ägde 5,05 procent och AMF Försäkring och Fonder ägde 4,87 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.