EQT nära rekordaffär

Det skriver Financial Times.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Det är EQT och Goldman Sachs som äger ISS, och ägarna beslutade sig tidigare i år för att sälja ISS med Rothschild, Morgan Stanley och Goldman Sachs som finansiella rådgivare för utförsäljningen.

Nu talas om att Apax har bjudit 8,5 miljarder dollar för ISS (motsvarande 56 miljarder kronor), vilket skulle bli en kanonaffär för EQT som tillsammans med Goldman betalade motsvarande 26 miljarder kronor vid köpet av ISS för fem år sedan.

Om affären blir av skulle det enligt tidningen bli det största lånefinansierade företagsköpet sedan finanskrisen.

Upplägget som diskuteras är att priset på 8,5 miljarder dollar finansieras med 3,5 miljarder dollar i egenkapital-insats samt 5 miljarder dollar i lån.

Processen kring utförsäljningen av ISS har nu gått så långt att Apax ensamt är kvar i förhandlingar om att köpa ISS.

Det innebär att svenska riskkapitalbolaget Nordic Capital fått se sig utkonkurrerat i budgivningen.

Nordic Capital var med i ett konsortium med Blackstone, Clayton och Bain som i en samordnad aktion var med och bjöd på ISS.

Riskkapitalbolagen Apollo och CVC har också varit med och bjudit.

Numer har ISS verksamhet inom alltifrån städtjänster, bevakningstjänster och restaurangtjänster.

Bolaget är en av världens största arbetsgivare med över en halv miljon anställda.

Apax har anlitat Deutsche Bank som finansiell rådgivare.

Enligt FT är det fortfarande ett alternativ att sälja ut ISS genom en börsintroduktion, vilket i så fall skulle bli en av de största börsintroduktionerna i Europa på senare år.

FT skriver att EQT i ett uttalande om ISS räknar med att mer värden kommer att skapas inom ISS.

”Vi skulle därför vilja dra nytta av en börsintroduktion med ett fortsatt EQT-ägande i ISS.

Men vi är samtidigt ansvarsfulla ägare, och lyssnar därför naturligtvis till alla seriösa intressenter.”

Realtid.se har sökt EQT:s informationschef Johan Hähnel.