Planerna är att obligationerna ska noteras på Nasdaq Stockholm.
Emitterar obligationer om 400 miljoner kronor
Sara Johansson
Victoria Park har nu beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 400 miljoner kronor på den nordiska marknaden med förfall under 2018, enligt ett pressmeddelande.
Redan i fredags meddelade bolaget att man anlitat Danske Bank och Pareto Securities med uppgiften att undersöka möjligheterna på den nordiska företagsobligationsmarknaden.
Nu är alltså beslutet taget. Victoria Park planerar att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.
”Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse och tecknades framförallt av institutionella investerare”.
Obligationerna kommer att löpa på fyra år med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5 procent.
Emissionsdatum planeras till den 3 december 2014.
Victoria Park uppger att man ska använda emissionslikviden i bolagets löpande verksamhet samt till förvärv och andra investeringar.
I samband med detta meddelar även bolaget att man har säkrat lånefinansiering om sammanlagt 1,2 miljarder kronor i tre nordiska banker för förvärvet av 3.100 lägenheter belägna i Eskilstuna som förvärvades i augusti 2014.
Två av bankerna är nya kreditgivare till Victoria Park.
Kreditbindningstiden uppgår till mellan tre och trettio år.
Den genomsnittliga räntan för bolaget var 3,1 procent per den 30 september.
”Beaktat dessa nya lån samt det upptagna obligationslånet beräknas räntenivån uppgå till cirka 2,6%, givet nuvarande nivå på Stibor 3m”, skriver Victoria Park.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Danske bank och Pareto Securities och Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Victoria Park.
