Wallenberg och Lindéngruppen köper ut

Investmentbolaget Industrivärden har avyttrat 4,41 miljoner B-aktier i Höganäs, detta enligt ett pressmeddelande.

Aktieposten motsvarar 12,6 procent av kapitalet och 10,0 procent av rösterna.

Köparen är Lindéngruppen med arvtagerskan Jenny Lindén, genom bolaget H Intressenter som delägs av Wallenbergssfärens Foundation Asset Management (FAM).

H Intressenter lägger samtidigt ett bud på hela Höganäs. Aktieägarna erbjuds 320 kronor per aktie.

Hela budet är säkerställt genom finansiering från Lindéngruppen och FAM samt en kredit från SEB.

– Lindéngruppen har som ambition att utveckla de bolag vi äger i en privat miljö, säger Lindéngruppens styrelseordförande Jenny Lindén Urnes i en kommentar.

Hela affären väntas tidigast vara slutförd i april och H Intressenter har för avsikt att avnotera bolaget så snart som möjligt.

Den oberoende delen av Höganäs styrelse har ännu inte hunnit kommentera budet. Budgivarnas begränsade due diligence gjordes så sent som den 9 februari, enligt ett pressmeddelande.

SEB Corporate Finance, Hannes Snellman och Vinge är H Intressenteras rådgivare. Erneholm & Haskel har biträtt FAM.

H Intressenter har begärt och fått ett undantag från uppköpsreglerna som gäller amerikanska aktieägare i Höganäs. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande är Marathon Asset Management störta amerikanska ägare med 6,1 procent av kapitalet.

”Om Erbjudandet skulle riktas även till aktieägare i Förenta staterna skulle det medföra ökade kostnader för H Intressenter i samband med anlitande av juridiskt ombud i Förenta staterna för att fastställa vad som gäller om ett bud riktas till aktieägare med hemvist i Förenta staterna, anpassning av erbjudandehandlingen till lokala amerikanska regler samt registrering, publicering och kungörelse i Förenta staterna. Tidplanen för Erbjudandet skulle även kunna komma att påverkas, även om det i dagsläget är oklart i vilken omfattning. Vidare skulle det innebära en ökad legal riskexponering att låta amerikanska aktieägare omfattas av Erbjudandet”, skriver Aktiemarknadsnämnden om H Intressenteras argumentation.

”Med hänsyn härtill samt vad som anförs i framställningen om amerikanska ägares möjligheter att ändå hantera erbjudandet och att undvika att påverkas negativt av uppköpserbjudandets utformning i aktuellt hänseende, föreligger emellertid enligt Aktiemarknadsnämndens mening förutsättningar för att bevilja H Intressenter dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i Förenta staterna”, skriver nämnden i sitt beslut.