Trögt för finsk pizzanotering

Finska restaurangkedjan Kotipizza, tidigare Frankis Group, förlänger erbjudandeperioden i den pågående nyemissionen och sänker teckningskursen radikalt för att öka intresset för aktien.

Enligt bolaget har man hittills inte nått upp till spridningskravet för att kunna ta klivet in på Helsingforsbörsen.

Kotipizza ville från början ge ut drygt 3 miljoner nya aktier i prisspannet 9-11 euro per aktie. Nu utökas emissionen till 5,49 miljoner aktier samtidigt som teckningskursen sätts till 5 euro.

Pengarna ska i huvudsak användas till att köpa tillbaka utestående obligationer. För att klara detta kommer bolaget också att ta upp ny bankfinansiering.

Totalt 44,5 procent av aktierna kommer att hamna hos nya ägare om emissionen blir framgångsrik. Huvudägaren Sentica Partners, som konverterar skulder till aktier i samband med emissionen, kommer att kvarstå som största ägare.

En notering är efter de förändrade villkoren planerad att kunna ske den 7 juli.

Pohjola Bank och Roschier är rådgivare till Kotipizza i samband med noteringen.