Tradedoubler tar in 250 miljoner kronor

Pareto Securities säkrar 250 miljoner kronor via obligationslån som finansiell rådgivare till Tradedoubler.

Obligationslånet som är icke-säkerställt kommer att löpa med fast ränta om 6,75 procent och har vid förfallodatum 20 december 2018 ett rambelopp om 375 miljoner kronor.

Tradedoubler, med storägaren investmentbolaget Monterro i ryggen, planerar att notera obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset för obligationen bland investerare. Den övertecknade emissionen stärker vår finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att långsiktigt förbättra förutsättningarna för expansion, säger vd och koncernchef Rob Wilson i pressmeddelandet.

Rob Wilson har tidigare under året berättat att bolaget tittar på möjligheterna att expandera till marknaderna i Asien och Mellanöstern.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

Under tisdagen avviserade Tradedoubler att man undersöker möjligheten att ge ut en företagsobligation. I ett pressmeddelande skriver bolaget att styrelsen vill se till att bolaget är ”väl finansierat för att fullt ut kunna kapitalisera på nya och kommande möjligheter på marknaden, samt att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt”.

Nettokassan uppgick till 186 miljoner kronor i slutet av september 2013.