Svenska banker förlorare på M&A-rådgivning i Norden

Det framgår av analysföretaget Mergermarkets statistik för första halvåret i år.

Klicka här för att få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans & försäkring.

Så här ser topplistan ut.

Rangordning av M&A-rådgivare i Norden (värde på affärer):

1) Bank of America 85 miljarder kronor

2) Rothschild 84 miljarder kr

3) RBS 79 miljarder kr

4) Goldman Sachs 79 miljarder kr

5) ING 79 miljarder kr

5) NIBC 79 miljarder kr

5) Sequoia 79 miljarder kr

8) KPMG 37 miljarder kr

9) Morgan Stanley 8 miljarder kr

10) Lazard 7 miljarder kr

Källa: Mergermarket

Här kommer SEB på plats 13 som rådgivare vid affärer värda nästan 6 miljarder kronor.

Det är en försämring från helåret 2008 då SEB låg på en 9:e-plats.

Nordea kom på plats 15 med ett affärsvärde på drygt 5 miljarder kronor.

Det var trots allt en stor uppryckning, då Nordea bara låg på en 29:e-plats helåret 2008.

Så här ser topplistan ut för Sverige.

Rangordning av M&A-rådgivare i Sverige (värde på affärer):

1) Bank of America 83 miljarder kr

2) Rothschild 79 miljarder kr

3) Goldman Sachs 79 miljarder kr

4) ING 79 miljarder kr

4) NIBC 79 miljarder kr

4) RBS 79 miljarder kr

4) Sequoia 79 miljarder kr

8) KPMG 37 miljarder kr

9) Morgan Stanley 6 miljarder kr

10) UBS 5 miljarder kr

Källa: Mergermarket

Här kom Nordea på en 11:e-plats med ett affärsvärde på 4 miljarder kronor.

Det var en förbättring från helåret 2008 då Nordea kom på 18:e-plats.

Så här blev topplistan för hela världen under första halvåret.

Rangordning av M&A-rådgivare globalt (värde på affärer):

1) Goldman Sachs 1.938 miljarder kronor (position 2 helåret 2008)

2) Morgan Stanley 1.716 miljarder kr (7)

3) JP Morgan 1.573 miljarder kr (1)

4) Citigroup 1.272 miljarder kr (4)

5) Bank of America 1.262 miljarder kr (3)

6) Barclays 901 miljarder kr (28)

7) Deutsche Bank 765 miljarder kr (6)

8) Credit Suisse 712 miljarder kr (8)

9) Evercore 531 miljarder kr (29)

10) Lazard 506 miljarder kr (10)

Källa: Mergermarket

Goldman Sachs har alltså ryckt åt sig 1:a-platsen från JP Morgan. Morgan Stanley har gjort en uppryckning till 2:a-platsen.

Så här såg det ut i Europa.

Rangordning av M&A-rådgivare i Europa (värde på affärer):

1) Goldman Sachs 728 miljarder kronor

2) Citigroup 510 miljarder kr

3) Lazard 454 miljarder kr

4) Credit Suisse 447 miljarder kr

5) Deutsche Bank 438 miljarder kr

6) Bank of America 419 miljarder kr

7) Morgan Stanley 410 miljarder kr

8) JP Morgan 399 miljarder kr

9) Greenhill 324 miljarder kr

10) UBS 273 miljarder kr

Källa: Mergermarket

Sammantaget skriver Mergermarket i sin rapport att det var ett svagt första halvår vad gäller aktivitetsnivån för företagsköp och samgåenden i världen.

Under halvåret gjordes det totalt i världen sådana affärer för ett värde på 5.145 miljarder kronor, vilket innebär en nedgång med 44 procent från första halvåret år 2008.

Som jämförelse gjordes företagsköp och samgåenden för nästan 15.000 miljarder kronor under första halvåret år 2007.

Men enligt Mergermarkets är intrycket att en stabilisering har skett på en låg nivå.

En kraftig ökning har skett vad gäller affärer relaterade till företag i ekonomiska problem.

Mergermarkets konstaterar att företagsköp och samgåenden brukar öka i kölvattnet av stigande börskurser, vilket ger förhoppningar om en ökad aktivitet.

De största affärerna i världen under första halvåret var följande:

1) Pfizers bud på Wyeth för 467 miljarder kronor.

2) Roches bud på 44 procent av Genentech för 323 miljarder kronor.

3) Mercks bud på Schering-Plough för 315 miljarder kronor.

JP Morgan var med som rådgivare till både Pfizer och Merck, medan Goldman Sachs var rådgivare till både Genentech och Schering-Plough.

Här är de största affärerna i Europa under halvåret:

1) Enels bud på 25 procent Endesa för 104 miljarder kronor.

2) RWE:s bud på Essent för 91 miljarder kronor.

3) Vattenfalls bud på nv Nuon för 79 miljarder kronor.

Här kommer alltså en svensk affär på tredjeplats, men Vattenfall nobbade de svenska rådgivarna och anlitade Bank of America, NIBC, Rothschild och RBS som rådgivare i stället.

Vattenfall gick under onsdagen ut med ett pressmeddelande om att köpet av Nuon fullföljs enligt uppgörelsen som offentliggjordes i februari.

Uppgörelsen innebär enligt pressmeddelandet att Vattenfall köper 49 procent av Nuon för 50 miljarder kronor.

Resterande 51 procent ska köpas under de kommande sex åren enligt vissa villkor.

Nuon är ett elbolag med verksamhet i Holland, Belgien och Tyskland.

Realtid.se får tag på Vattenfalls presschef Edvard Lind.

Varför har ni nobbat svenska banker som rådgivare?

– Vad gäller sådana här ärenden såsom kring Nuon-affären, gör vi alltid upphandlingar.

– Vi ser till vilka som har bästa kompetens, och bästa geografiska anknytning och representation och så.

– Och i det här fallet så valde vi ju RBS till exempel, som har väldigt starka rötter i Holland.

RBS som i sig är en skotsk bank, har tidigare köpt holländska banken ABN-Amro.

– Så för den här Hollandsaffären valde vi någon med stark representation i Holland.

Varför köper ni Nuon?

– Vi vill bli ett av de ledande europeiska energibolagen, men det ger oss också en storlek och styrka att genomföra vår strategi ”Making electricity clean” – att rena elproduktionen.

Greenpreace har väl kritiserat ert köp av kolkraftverk i Tyskland?

– Ja, men verkligheten ser ut så.

– Energiproduktionen i de här länderna är beroende av kolkraft, så vi måste handskas med nackdelarna och baksidan av det.

– Det har gjort att
vi är först i världen med en pilotanläggning som avskiljer koldioxid från kolkraftverkens utsläpp.

Tekniken kallas ”Carbon capture & storage”, och innebär att man separerar koldioxiden från utsläppen och komprimerar koldioxiden till en nästan flytande massa som lagras i underjorden.

– Vi är först i världen med en pilotanläggning för det, och energivärlden tittar nyfiket på vad Vattenfall gör.