Morgan Stanley lanserar fond för europeiska kunder

Morgan Stanley lanserar en amerikansk aktiefond i SICAV-format. Med fonden US Active Factor Equity Fund får europeiska investerare för första gången tillgång till strategierna från bolagets investeringsteam Applied Equity Advisors.

Tanken är att bredda produktutbudet men också möta kundernas efterfrågan på koncentrerade produkter globalt och i USA. Fonden är en aktiv produkt som har som mål att leverera överavkastning jämfört med index med en stil som kombinerar fundamentalt aktieurval (bottom-up) med top-down (med hänsyn till makrofaktorer) och faktormodeller som värde och tillväxt.

Vanligtvis ska fonden investera 100 procent i USA men har mandatet att allokera maximalt 20 procent i aktier från icke-amerikanska bolag.

Fonden är nu registrerad i Luxemburg men inte ännu tillgänglig för bred försäljning då registrering inväntas på ytterligare några marknader.

Andrew Slimmon och Phillip Kim med bas i Chicago och som leder AEA-teamet är huvudsakliga förvaltare.

– Vi är övertygade om att teamets investeringsstil och filosofi erbjuder europeiska investerare ett mycket attraktivt mervärde, särskilt i nuvarande marknadsklimat. Aktiemarknaderna återgår just nu till en tid då beprövade och övertygade aktieurvalsstrategier eller stock picking är det mest effektiva sättet för investerare att få starka och hållbara resultat, säger Slimmon i en kommentar.