KKR köper Pfizer-enhet

Pfizers förvärv av Warner Lambert för 90 miljarder dollar år 2000 ledde till att enheten blev en del av bolaget. Capsugel tillverkade mer än 180 miljarder hårda kapslar under förra året och genererade intäkter på cirka 750 miljoner dollar, enligt New York Times.

Försäljningen kan bli en av många i och med att Pfizer är i full färd med att utvärdera sina olika verksamheter. Enligt Sanford C. Bernsteins analytiker, Timothy Anderson, ska Pfizer sälja av allt som inte rör ren läkemedelstillverkning.

Så sent som i oktober offentliggjorde Pfizer att man undersökt olika alternativ för sin kapselenhet, vilket även inkluderade en utförsäljning. Och Pfizer valde Morgan Stanley som finansiell rådgivare.

Och nu står det alltså klart att det blir Kohlberg, Kravis Roberts & Company, KKR, som köper Capsugel:

”Capsugel har en alldeles utmärkt portfölj och ett enastående rykte att erbjuda högkvalitativa och innovativa lösningar för läkemedelsleveranser. Vi ser fram att jobba tillsammans med Capsugels talangfulla personalstyrka och att investera i deras verksamhet”, meddelar Henry R. Kravis och George R. Roberts i en kommentar.

Enligt New York Times har även andra private equity bolag tittat på Capsugel, vilket inkluderar Blackstone Group och Bain Capital. Förutom att Morgan Stanley agerade som finansiell rådgivare åt Capsugel var även Guggenheim Securities och advokatbyråerna Cadwalader, Wickersham & Taft och White & Case inkopplade.

Simpson Thacher & Bartless agerade också som juridisk rådgivare åt KKR.