Handelsbanken och SEB hjälper Ratos

Inom det senaste halvåret har Ratos meddelat ett flertal stora förvärv. Förutom förvärvet av SF Bio har bolaget sedan i december 2012 förvärvat det norska oljebolaget Aibel, det finska it-bolaget Nebula och det norska byggföretaget Hent (som meddelades på fredagen).

Nu ska Ratos göra en nyemission för att helt finansiera förvärven av Nebula och Hent och delvis förvärvet av Aibel.

Bolaget ska emittera maximalt 830.000 preferensaktier, av serie C, till ett totalt värde om högst 1.452,5 miljarder kronor, och nyemissionen avviker från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Orsaken är att Ratos styrelse kommit fram till att det är mer fördelaktigt för bolaget i jämförelse med andra finansieringsalternativ. Det enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen är bestämd till 1.750 kronor per preferensaktie. Givet teckningskursen blir den effektiva årsavkastningen 6,8 procent, baserad på en initial utdelningsnivå på 25 kronor per kvartal som sedan ökar med 20 kronor på årsbasis efter 2017.

Ratos finansiella rådgivare avseende emissionen har varit Handelsbanken Capital Markets och SEB Merchant Banking. Mannheimer Swartling har varit legal rådgivare.