Europeiska storbanker fyller kassorna

Tysklands näst största bank, Commerzbank, räknar med att uppbringa 8,25 miljarder euro från olika investerare genom en värdepappersbaserad nyemission.

Parallellt ska banken konvertera eget kapital på 2,75 miljarder euro till icke-aktierelaterade instrument som ägs av regeringen. Detta sker som en direkt följd av räddningsaktioner i banken under finanskrisen. Transaktionen gör att banken får en tier 1-rating på 8,8 procent, varav 8 procent består av eget kapital, rapporterar Financial Times.

Samtidigt ska Italiens största konsumentbank räknat till tillgångarna, Intesa Sanpaolo, göra en nyemission på 5 miljarder euro för att stötta sin tier 1-rating inför EU:s kommande stresstester, som inleds denna månaden.

Intesa Sanpaolos styrelse har meddelat att man har godkänt en nyemission till en kostnad av 0,52 euro per aktie, vilket innebär en kraftig rabattering i förhållande till det nuvarande priset på 2,14 euro per aktie.

Genom ett sådant grepp ökar bankens tier 1-rating och landar på 8,5 procent.

Även Danske Bank meddelade på onsdagen att en nyemission är i hamn. Banken fyller kassan med 19,8 miljarder danska kronor i en övertecknad emission, enligt ett pressmeddelande.

Resultatet från EU:s nya stresstest, som omfattar 90 av regionens största banker och finansiella institutioner publiceras i juni.

Analytiker och olika bankirer räknar med att flera banker, vilket även inkluderar olika italienska institutioner och österrikiska banker som exempelvis Raiffeisen, vänder sig till marknaden för att få in färskt kapital under de kommande veckorna, enligt Financial Times.