Bravida har betalat 30 miljoner till Bain

Installations- och serviceföretaget Bravidas börsnotering väntas ske under oktober eller november. Planerna har godkänts av både Stockholmsbörsen och Finansinspektionen.

Huvudägaren Bain Capital Partners ska dock kvarstå med en ”väsentlig ägarandel” även efter noteringen. Deutsche Bank, Morgan Stanley och Nordea leder noteringsarbetet tillsammans med SEB och Rotschild.

Nu har bolaget offentliggjort sitt prospekt inför noteringen. Av det framgår det att Bravida ingick i ett konsultavtal 2012 med Bain.

Huvudägaren har bistått Bravida med konsulttjänster inom ledarskap, ekonomi, skatt och juridik till en årlig kostnad om 10 miljoner kronor de senaste tre åren. Konsultavtalet sägs dock upp i samband med noteringen.

Utöver det har Bravida efter 30 juni i år betalat ytterligare 5 miljoner kronor till rådgivaren PG Advisors Sweden. Slutnotan för transaktioner till så kallade ”närstående” landar därmed på 35 miljoner kronor som utbetalats under loppet av tre år.

Dessutom väntas börsnoteringen i sin helthet att kosta ytterligare drygt 30 miljoner kronor, enligt prospektet. Den sistnämnda kostnaden avser bland annat revisorer och advokater.

Det framgår också att Joint Bookrunner ger Bain finansiell rådgivning i samband med börsnotering. Joint Bookrunners erhåller för det en provision från huvudägaren på upp till 1,75 procent av bruttointäkterna från försäljningen av aktierna som ingår i erbjudandet i samband med noteringen.

Utöver det kan Bain välja att betala en diskretionär avgift till Joint Bookrunner på minst 1,5 procent av bruttointäkterna från samma aktieförsäljning.

Men kompensationen till Joint Bookrunner styrs av börsintroduktionens framgång. Bravida kommer inte att betala någon provision till Joint Bookrunner utöver det.

För närvarande är Nordea Bravidas långivare och Nordea och SEB är långivare under Kreditavtalet, som träder i kraft när börsnoteringen är helt klar.