AMF och If backar upp Ica Fastigheter

Ica Gruppen, fd Hakon Invest, emitterar onoterade preferensaktier om totalt 3 miljarder kronor i dotterbolaget Ica Fastigheter Sverige. Nyemission görs för att återbetala delar av det kortfristiga brygglånet som togs upp i samband med förvärvet av Ica tidigare i år.

Planerna på emissionen presenterades redan i februari när Hakon Invest förvärvade resterande 60 procent av Ica från Royal Ahold.

Det är liksom tidigare Handelsbanken och Nordea som är de rådgivande bankerna i finansieringen av Ica Gruppens ägaromvandling. Tidigare i år har nyemissioner av aktier samt obligationer i moderbolaget genomförts. Nu sjösätts alltså en speciell finansieringslösning baserat på Ica:s fastighetsinnehav.

Handelsbanken och Nordea har undersökt intresset bland institutioner för att investera i preferensaktier i dotterbolaget och på vilka villkor.

Gernandt & Danielsson står för den juridiska rådgivningen.

Det är AMF Pensionsförsäkring och If Skadeförsäkring som delar på 3-miljardersinvesteringen.

Preferensaktierna ger en direktavkastning på 5 procent men har i övrigt inte rätt till någon utdelning. Investerarna har rätt att ställa krav på fastighetsbolagets belåning och liknande.

Ica Fastigheter kan lösa in preferensaktierna från och med årsstämma 2018. Efter stämman 2020 måste Ica ordna en handel för aktier som inte lösts in.

Från och med 2018 har preferensaktieinnehavarna rätt till en avkastning på 6 procent årligen.

Vid förtida inlösen ska denna ske till 110 procent av teckningsvärdet.

Ica Gruppens inflytande i fastighetsbolaget minskar bara obetydligt. Bolaget fortsätter som dominerande ägare med 97 procent av rösterna, enligt ett pressmeddelande.

Enligt Ica återstår det nu att lösa 4 miljarder kronor i form av bryggfinansiering fram till och med september 2014.