Alliance oil säljer preferensaktier för 100 miljoner dollar

Alliance Oil Company Ltd stängde igår en emission av preferensaktier, skriver bolaget i ett pressmeddelande idag.

Emissionskursen fastställdes till 280 kronor per aktie vilket motsvarar en årlig direktavkastning om cirka 10,7 procent baserat på en årlig utdelning om 30 kronor.

Totalt 2,28 miljoner aktier emitteras, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 638 miljoner kronor (cirka 100 miljoner dollar) före transaktionsrelaterade kostnader.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer att öka med 2,28 miljoner till 178,81 miljoner, varav 7,28 miljoner är preferensaktier.

De nya aktierna hamnde efter stark efterfrågan mestadels i skandinaviska och ryska händer.

Emissionen placerades med stort intresse ifrån europeiska investerare, primärt med stöd av en stark efterfrågan från skandinaviska och ryska investerare.

– Det upprepade förtroende som marknaden visat bolaget ledde till att målsättningen med transaktionen, förbättrad kapitalstruktur och ökad finansiell flexibilitet enligt bolagets långsiktiga strategi, uppnåddes, säger Arsen Idrisov, vd för Alliance Oil.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner, Gazprombank är Joint Bookrunner och Swedbank är Co-lead Manager i transaktionen. Baker & McKenzie är juridisk rådgivare till Alliance Oil i transaktionen.