2,9 miljoner kronor till Tobiis rådgivare

Svenska Tobii, som utvecklar en egen så kallad ögonföljnings-teknik, betalar rådgivarna Carnegie och ABG Sundal Collier 2,9 miljoner kronor inför den kommande börsnoteringen. Det framgår av det prospekt som i dag offentliggjorts på hemsidan.

Det framgår även att priset på aktien ska fastställas inom intervallet 22-25 kronor per aktie.

Erbjudandet omfattar mellan 17.901.000 och 20.101.000 aktier, varav mellan 16 miljoner och 18,2 miljoner aktier är nya.

Bruttolikviden kommer landa på cirka 400 miljoner kronor.

Befintliga aktieägare erbjuder i samband med noteringen cirka 1,9 miljoner befintliga aktier.

Tobii har i dagsläget 80 aktieägare. Störst är Investor Growth Capital med 19 procent medan de tre grundarna tillsammans kontrollerar 20 procent.

Bolaget har även utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie och ABG Sundal Collier att förvärva ytterligare högst drygt 3 miljoner nyemitterade aktier av bolaget, motsvarande maximalt 15 procent av erbjudna aktier.

Marknadspriset av bolaget aktier uppgår i och med noteringen till lägst 2 miljarder kronor och högst 2,2 miljarder kronor.

Det totala värdet på de erbjudna aktierna uppgår som lägst till 442 miljoner kronor och högst 448 miljoner kronor respektive lägst 509 miljoner kronor och högst 515 miljoner kronor.

Investor, Sjätte AP-fonden och Ram one har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 17,5 procent, 6,5 procent respektive 9 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.