SAS finansieringsplan klar

SAS styrelse går vidare med planerna på att ta in nytt kapital från aktiemarknaden. Vid den ordinarie stämman i 18 februari vill bolaget få mandat att ge ut preferensaktier och konvertibler under det kommande året.

”Genom att ge ut preferensaktier skulle kapitalbasen stärkas, vilket skulle leda till minskad nettoskuldsättning samt ökad soliditet såväl som finansiell beredskap. En emission av konvertibler skulle vara avsedd att ersätta bolagets existerande konvertibla obligationslån som förfaller 2015”, skriver SAS i ett pressmeddelande.

SAS vill få mandat att emittera upp till 7 miljoner preferensaktier med en tiondels röst som får företräde till en årlig utdelning på 50 kronor per aktie. Efter fem år ökas utdelningen årligen upp till 50 kronor plus 5 procent av teckningskursen. Aktierna kan också lösas in av bolaget från och med 2018.

SAS vill med programmet vända sig till ”institutionella investerare för vilka preferensaktierna särskilt bör lämpa sig”.

Styrelsen föreslår också ett konvertibelprogram på upp till 2 miljarder kronor som maximalt får motsvara 130 miljoner stamaktier.

SAS arbetar med en rad finansiella rådgivare kring den nya finansieringen. Carnegie, Nordea och SEB hanterar preferensdelen och JP Morgan arbetar med konvertibelprogrammet.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare till bolaget.