SAS får ok till kapitalanskaffning

Den 6 april offentliggjorde SAS att bolaget tagit nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS Forward genom att inleda en kapitalanskaffningsprocess avseende ett rekonstruerat SAS. I dag har domstolen godkänt förfarandet som kommer att styra bolagets kapitalanskaffningsprocess. Tidsfristen för potentiella investerare att presentera slutgiltiga bud löper ut om cirka 13 veckor. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Kapitalanskaffningsprocessen är nästa viktiga steg i SAS Forward, vår transformationsplan som syftar till att stärka vår finansiella ställning, säkerställa långsiktig konkurrenskraft och befästa vår position som Skandinaviens ledande flygbolag. Vi kommer att genomföra en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra nytt kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS, i en skriftlig kommentar.

När rekonstruktionsprocessen inleddes, var målsättningarna i SAS Forward-planen att anskaffa minst 9,5 miljarder kronor i nytt eget kapital och att minska eller konvertera 20 miljarder kronor i skuld (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt.

SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under senare delen av det andra halvåret 2023.

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och SEB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktionsrådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.