Penser sköter drakens emission

Gabrielsson har historiskt haft stora framgångar som affärsman. Ett tag ägde han bolaget Victor som var en av världens största pc-datortillverkare, och när bolagets såldes fick han ut kring en miljard kronor.

På senare år har han synts i SVT:s tv-program ”Draknästet” där han som en av drakarna ska välja och vraka bland olika entreprenörsprojekt att investera i.

Men nu i oktober är det Gabrielsson själv som ber aktieägarna om mer kapital till miljöteknikföretaget Opcon där han själv är styrelseordförande och största aktieägare.

Gabrielsson har tidigare bland annat talat om att Opcon ska bli miljöteknikbranschens ”Microsoft”. Han hamnade i bråk med tidningen Affärsvärlden som skrev om Opcon och Gabrielsson i mindre positiva ordalag vilket fick Gabrielsson att inleda en rättsprocess mot tidningen som han vann.

Det senaste beskedet om kapitalbehovet har dock fått tummen ner av aktieinvesterarna i och med att Opcon-aktien är den sämsta aktien på börsen under de senaste 20 dagarna med en kursnedgång på 43 procent.

Och det är inte första gången som Opcon med Gabrielsson i kulisserna ber om nytt kapital.

På senare år fick Opcon under hösten 2009 in ett kapitaltillskott från aktieägarna på 120 miljoner kronor då Banque Invik var ”lead manager” biträdd av Ardour Capital Investments som ”joint manager”.

Därefter fick Opcon ett kapitaltillskott på 14 miljoner kronor i augusti 2011 följt av 130 miljoner kronor under hösten 2011. Vid det senare tillfället var Penser finansiell rådgivare, och nu ber Opcon om ett ytterligare kapitaltillskott på lika mycket (130 miljoner kronor) genom utgivning av nya Opcon-aktier via nyemission där Penser alltså också är rådgivare.

Opcon kontrolleras av Mats Gabrielsson som via sitt bolag B.O. Intressenter AB har en ägarandel på 18 procent per slutet av september 2012 enligt Opcons hemsida. Han är själv styrelseordförande i Opcon.

Näst största aktieägare är Opcons vd Rolf Hasselström som via bolaget Calamus AB äger 6 procent av Opcon. Han sitter också i Opcons styrelse.

De äger alltså tillsammans 24 procent av Opcon men har åtagit sig att bidra med upp till 30 procent av det nu begärda kapitaltillskottet på 130 miljoner kronor om det behövs i den mån övriga aktieägare inte bidrar med sina ägarandelar.

Och samtidigt har Penser ordnat med ett garantikonsortium som kommer att bidra med upp till 80 procent av kapitaltillskottet.

Opcon ska hålla en extra bolagsstämma 9 november 2012 där aktieägarna ska rösta om de vill godkänna den förestående nyemissionen eller ej.

Opcon har de två affärsområdena Renewable Energy och Engine Efficiency och har sedan tidigare uttalat planen att avyttra Engine Efficiency, men enligt pressmeddelandet från 10 oktober 2012 om emissionen står det att avyttringen av affärsområdet dragit ut på tiden ”mot bakgrund av det rådande osäkra marknadsläget på finansmarknaden” även om affärsområdet i sig uppges ha utvecklats positivt.

Samtidigt bedömer Opcon att potentialen i affärsområdet Renewable Energy är stort även om dess marknadsgenombrott ”tagit väsentligt längre tid än väntat”.

Mats Gabrielsson ville på tisdagen inte lämna någon kommentar. Realtid.se har sökt företrädare för Opcon och Erik Pensers vd Joachim Spetz för kommentarer.

Opcons investerarkontakt Niklas Johansson svarar i telefon men säger sig vara upptagen och vill inte ge några kommentarer.

– Det är bättre om du hör av dig efter den extra bolagstämman 9 november 2012. Då kan vi berätta mycket mer och vara mycket tydligare, säger han och vill exempelvis inte kommentera varför Opcon valde Penser som finansiell rådgivare för emissionen.