Nu går IPO-tåget

Twitter, bolaget bakom mikrobloggen med samma namn, har siktet inställt på att noteras inom två månader. På torsdagen släpptes den första publika versionen av prospektet som kommer att kompletteras med ytterligare information i senare versioner.

Bolagets värdering och storleken på den stundande nyemissionen framgår inte, 1 miljard dollar används dock som beräkningsunderlag för avgiften till SEC. Twitter anger heller inte vilken börs noteringen kommer att ske på. Aktien väntas dock få kortnamnet TWTR.

Twitter-grundaren Evan Williams äger 12 procent av bolaget före noteringen. Bland de stora institutionella ägarna märks DST Global, Spark Capital, Benchmark Capital och Union Square Ventures.

Av prospektet framgår att DST Global, som bland annat var en tidig investerare i Facebook, gick in med 199 miljoner dollar i en konvertibel 2011.

Twitter redovisar en kraftig omsättningstillväxt men går fortfarande med förlust. Under första halvåret uppgick intäkterna till 253 miljoner dollar med en förlust på 68,1 miljoner dollar.

Twitter kommer att utnyttja undantagsreglerna för tillväxtbolag enligt den så kallade Jobs-lagstiftningen. Det innebär bland annat att bolaget inte måste uppfylla alla informationskrav som gäller för större noterade bolag.

Twitter avslöjar också rådgivarna i samband med noteringen varav flera namn har läckt ut på förhand. Goldman Sachs är huvudbank med uppbackning av Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Allen & Company och CODE Advisors.

Läs hela prospektet här.