Notering ger miljardintäkt för Nordic Capital

Nordic Capital-ägda komponenthandelsföretaget Bufab blir nästa bolag till börsen efter Oscar Properties.

Nordic Capital har ägt Bufab, med ordförande Sven-Olof Kulldorff och vd Jörgen Rosengren, sedan 2004. Bolaget var utsprungligen en del av Finnveden.

– Bufab har utvecklats från ett relativt litet entreprenörsföretag till en internationell marknadsledare med global räckvidd. Bolaget har en stark plattform och marknadsposition för fortsatt tillväxt. Det är ägarnas bedömning att Bufab är i rätt fas, och väl lämpat, för en börsnotering, säger Ulf Rosberg, senior advisor på NC Advisory, i en kommentar.

Nordic Capital vill sälja ut merparten av aktierna i bolaget. Upp till 78 procent är till salu i det erbjudande som rullas ut till allmänheten på måndagen. Planerad noteringsdag är redan den 21 januari.

Erbjudandet delas upp i två delar där den andra endast utnyttja vid stort intresse. Grunderbjudandet är på 55,5 procent av aktierna.

Priset per aktie sätts inom intervallet 44-50 kronor.

Carnegie och Handelsbanken är anlitade för att sköta noteringsarbetet. Handelsbanken är sedan tidigare långivare till Bufab. Vinge och Davis Polk & Wardwell är juridiska rådgivare.

Bolaget, som alltså inte tar in nya pengar vid noteringen, uppskattar de egna noteringskostnaderna till 22 miljoner kronor.

Nordic Capital-sfären betalar även upp till 3,45 procent av bruttointäkterna från aktieförsäljningen till Carnegie och Handelsbanken.

Vid maxintäkterna 1,34 miljarder kronor ger det 46,5 miljoner till bankerna.