Nordic Capital köper inkassobolaget Lindorff

Nordic Capital blir majoritetsdelägare i Lindorff genom förvärv från Altor och Investor.

Riskkapitalbolaget ingår avtal om köp av inkassobolaget med skuldfritt värde (enterprise value) på 2,1 miljarder euro plus 200 miljoner euro i en villkorad tilläggsköpeskilling.

Altor och Investor, som innan avtalet ägde 42 procent respektive 58 procent av aktierna kvarstår däremot som minoritetsägare. Investmentbolagen äger efter försäljningen 315 miljoner euro av aktiekapitalet, varav Investor behåller en andel på 58 procent.

Nya ägaren ska nu stödja Lindorffs fortsatta tillväxt till en mer global aktör.

– Nordic Capital har under många år följt Lindorffs utveckling och imponerats av den framgångsrika omvandlingen och positioneringen av bolaget. Under de kommande åren ser Nordic Capital fram emot att stödja Lindorffs fortsatta tillväxt och expansion samt att bidra med omfattande erfarenhet och nätverk inom den finansiella sektorn, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Altor förvärvade Lindorff 2004 och Investor köpte sedan 50 procent av bolaget fyra år senare. Transaktionen värderar Investors innehav i inkassobolaget till 8,5 miljarder kronor. Vid transaktionens slutförande kommer Investor att erhålla åtminstone 5,8 miljarder kronor i likvida medel.

Linforffs vd Endre Rangnes säger att bolaget nu ska använda sin etablerade strategi som bas för tillväxt i kontinentaleuropa för att hjälpa banker hantera sina problemkrediter.

Deutsche Bank agerade rådgivare till Nordic Capital. Affären väntas bli klar under fjärde kvartalet.