KKR satsar på finansiella verktyg

Detta rapporterar Wall Street Journal. Ipreo servrar banker och finansiella institutioner med information som underlättar deras affärer. Förvärvet landar på 425 miljoner dollar, enligt insatta källor till Wall Street Journal.

KKR köper Ipreo från ett annat riskkapitalbolag – Veronis Suhler Stevenson.

Ipreo är baserat i New York och erbjuder en rad verktyg till investmentbanker och andra bolag. Företaget har även en mjukvara som stöder banker och företag att marknadsföra sig gentemot potentiella köpare.

En av bolagets databaser, Bigdough, innehåller kontaktinformation till tusentals institutionella investerare som Ipreos kunder exempelvis kan använda för att pitcha hedgefonder och andra slags investeringar, enligt Wall Street Journal.

Ipreo bildades 2006 genom en sammanslagning av i-Deal och Hemscott där Veronis, Merill Lynch och Citigroup banade väg för det nya bolaget. Idag har Ipreo 600 medarbetare och verksamhet i USA, Europa och Asien. Bolaget omsätter cirka 130 miljoner dollar per år.

Enligt Wall Street Journal gillar private-equity-bolag marknadsdatabolag då de genom sina prenumerationsbaserade tjänster har stabila kassaflöden. Så sent som förra året sålde Pearson sin 60-procentiga andel i marknadsdatabolaget Interactive Data till Silver Lake Partners och Warburg Pincus för 3,4 miljarder dollar, enligt Wall Street Journal.

Enligt Wall Street Journals källor var KKR-höjdare intresserade av Ipreo eftersom bolaget fortfarande har goda tillväxtmöjligheter. Enligt samma källor har Ipreo, som har ett resultat på 35 miljoner dollar före räntor, skatt och goodwill-avskrivningar, shoppat runt hos olika potentiella köpare och man förväntades få uppemot 500 miljoner dollar betalt för bolaget.

Men även med 425 miljoner dollar som köpeskilling har Veronis fått tillbaka tre gånger de pengar som man har investerat, enligt källorna.

Förvärvet förväntas bli slutfört i tredje kvartalet.

Barclays Capital, Bank of Amerika, Merill Lynch har varit finansiella rådgivare, medan Lowenstein Sandler varit juridisk rådgivare.