Järnmalmsbolag utreder alternativ finansiering

Det står i ett pressmeddelande som Dannemora Mineral offentliggjorde under måndagsförmiddagen.

Realtid.se skrev häromveckan om det kapitaltillskott på 130-150 miljoner kronor som Dannemora Mineral ville ha in från aktieinvesterare via en riktad nyemission med Swedbank som finansiell rådgivare.

Emissionskursen uppgavs komma att uppgå till nära rådande börskurs på 27,50 kronor.

Men när intresset hos investerarna sonderades fick bolaget bara in anmälningar på att köpa nya aktier för 130 miljoner kronor till en emissionskurs på 20 kronor styck.

Den emissionen var riktad mot investerare i Norge och internationellt.

Den riktade nyemissionen var förbehållen aktieägarnas godkännande på en extra bolagsstämma som skulle hållas 26 oktober 2012, men nu framkommer enligt måndagens pressmeddelande att en finsk investerargrupp ledd av kapitalförvaltningsfirman Investo hellre ser att Dannemora får in kapitaltillskottet på 130-150 miljoner kronor genom att ge ut ett konvertibellån.

Enligt pressmeddelandet är planen att konvertibellånet kommer att ha en ränta på 11,75 procent per år med möjlighet för innehavarna att konvertera lånet till Dannemora-aktier för en konverteringskurs på 40 kronor styck.

Dannemora skriver att det medför ”en betydligt lägre utspädning av nuvarande aktieägare” i bolaget jämfört med att sälja ut aktier för 20 kronor styck via den riktade nyemissionen.

Investo har åtagit sig att teckna ”en betydande del” av ett konvertibellån med ovannämnda villkor.

Dannemora skriver att förutsatt att konvertibellånet kan säkerställas före den planerade extra bolagsstämman 26 oktober 2012 så kommer den stämman ställas in och kallelse skickas ut om en annan extra bolagsstämma om konvertibellånet istället.

Realtid.se får tag på Dannemoras vd Staffan Bennerdt som berättar att det var Investo samt en del övriga betydande svenska och finska aktieägare som hörde av sig till bolaget med förslaget om konvertibellånet.

Investo är Dannemoras enskilt största institutionella aktieägare med en ägarandel kring 7 procent.

– De större aktieägarna i Dannemora stödjer förslaget om ett konvertibellån, och även Dannemoras styrelse som representerar en betydande ägarandel i bolaget, säger han.

– Hela initiativet till och upplägget med konvertibeln kom från Investo och kretsen runt dem.