Hoist notering kostar 75 miljoner kronor

Hoist Finance meddelar i dag att bolaget går vidare med tidigare aviserad plan att noteras på Stockholmsbörsen. Börsnoteringsintervallen är fastställt till mellan 50 och 60 kronor per aktie. Ett slutgiltigt pris väntas aviseras på eller omkring den 25 mars.

Liksom bolaget avviserat tidigare är planerna att ta in 750 miljoner kronor i erbjudandet. Enligt prospektet uppgår nettolikviden till 675 miljoner kronor efter bolagets avdrag för transaktionskostnader till managers och andra rågivare, vilket beräknas uppgå till cirka 75 miljoner kronor.

Rådgivare är Carnegie, Morgan Stanley och Citigroup.

Bolaget och aktieägare erbjuder mellan drygt 38,95 och 40,73 miljoner aktier, varav bolaget erbjuder 12,5-15 miljoner nya aktier.

Beagle Investment, Olympus Investment, Costas Thoupos och fonder inom Toscafund Asset Management erbjuder cirka 25,73 och 26,45 miljoner aktier av befintliga aktier, exklusive utöknings- och övertilldelningsoptioner.

Rågivarna Carnegie, Morgan Stanley och Citigroup har fått en option att köpa upp till cirka 6,8 miljoner ytterligare aktier till erbjudandepriset för att täcka eventuell övertilldelning.

Marknadsvärdet på Hoists ordinarie aktier till erbjudandets kurs kommer att vara minst 4.030 miljoner och max cirka 4.686 miljoner kronor. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till minst 2.036 och som högst 3.011 miljoner med fullt utnyttjande av optioner.

De institutionella investerarna Carve Capital, Lancelot Asset Management (på uppdrag av fonden Lancelot Avalon) och Zenit Asset Management har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 9 procent, 5 procent respektive 4 procent av utestående aktier efter erbjudandet. Vidare avser Toscafunds fonder att vara nettoköpare i erbjudandet.

Hoists vd Jörgen Olsson har, via det helägda bolaget Deciso, åtagit sig att förvärva aktier för totalt 10 miljoner kronor.

Erbjudandets tidsplan till allmänheten är 13-23 mars med första handelsdag 25 mars.