Högt tryck på godisobligation

I förra veckan omförhandlade godisfabrikanten Cloetta villkoren för sina krediter hos Handelsbanken. Samtidigt flaggade bolaget för att man överväger nya former av finansieringslösningar för att lösa den befintliga krediten.

I sitt pressmeddelande formulerade bolaget saken som att ”Cloetta kan komma att utvärdera möjligheten att utge företagsobligationer”.

Nu, en vecka senare, meddelar Cloetta att man emitterat ett femårigt säkerställt obligationslån om 1.000 miljoner kronor. Emissionen genomfördes på fredagen med hjälp av Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets.

Obligationen övertecknades flerfaldigt, enligt Cloettas CFO Danko Maras.

– Detta är första gången som Cloetta emitterar en obligation och vi är mycket nöjda över intresset från investerare vilket ledde till att erbjudandet blev övertecknat flera gånger. Utgivandet av obligationen kommer att diversifiera och förlänga Cloettas finansiering samtidigt som den operationella flexibiliteten ökar. Vi avser att använda emissionslikviden för att refinansiera delar av existerande banklån, säger han i en kommentar.

Obligationen löper med en kupong motsvarande Stibor 3 månader + 3,10 procent. En ansökan om att notera obligationen på Nasdaq OMX Stockholm ska göras.