Hilton förbereder börsintroduktion

Hilton Worldwides ägare Blackstone smider nu planer på att notera hotelljätten på Nasdaqbörsen, enligt källor till WSJ.

De fyra storbankerna får i uppdrag att hantera försäljningen av aktier. Fler finansiella rådgivare kan tillkomma under processen som förväntas bli klar under första kvartalet 2014, säger källor till tidningen.

Blackstone köpte ut Hilton för köpeskillingen 25 miljarder dollar under 2007. Utköpet var då den största private equity-affären i sektorn någonsin.

Sedan övertagandet har Blackstone brottats med Hiltons höga skuldsättning om cirka 7 miljarder dollar, som en del av noteringen planerar även Blackstone uppta 13 miljarder i nya lån till verksamheten.

Under första halvåret steg Hiltons vinst efter skatt med 17 procent.

Noteringen är Blackstones andra meddelade exit ur hotellbranschen denna veckan. Organisationen förskjuter nu verksamheten mot fastighetsbranschen ytterligare, säger källor till WSJ.

Chris Snow, analytiker på CreditSights, säger att noteringen kommer vara i ”multibillion-dollar”-klassen, skriver WSJ.