Hemfosa emitterar preferensaktier

Hemfosa emitterar preferensaktier för 975 miljoner kronor, en avsikt bolaget informerade om i oktober.

Beslutet togs under den extra bolagsstämman den 12 november och erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utomlands, framgår det av ett pressmeddelande.

Hemfosa vill med emissionen förbättra de ekonomiska möjligheterna att fortsätta växa och samtidigt bibehålla en lämplig andel eget kapital.

– Hemfosas tydliga ambition är att fortsätta växa, i synnerhet inom segmentet samhällsfastigheter. I linje med detta vill vi ha tillgång till expansionskapital för intressanta förvärv. Vi ser preferensaktier som ett bra komplement till våra befintliga finansieringskällor och bedömer att vår fastighetsportfölj med stabila intäktsflöden är väl lämpad att delvis finansieras med preferensaktier, säger vd Jens Engwall i en kommentar.

Av den totala summan på 975 miljoner ska 700 miljoner användas till de nyligen avtalade förvärv från Castellum och Hemsö. Resten går till investeringar i befintliga fastigheter och finansiering av andra förvärv kontinuerligt utvärderas. Erbjudandet kan utökas med ytterligare högst 650 miljoner om efterfrågan är god, skriver bolaget.

Teckningskursen är 325 kronor per preferensaktie.

Swedbank Corporate Finance och Advokatfirman Cederquist är rådgivare.