Handelsbanken tar in AT1-kapital

Handelsbanken rapporterar stort intresse från investerarna när banken genomförde sin första emission av primärkapitaltillskott, så kallat additional tier 1 capital (AT1).

Banken tar in totalt 1,2 miljarder dollar med räntan 5,25 procent. Enligt Handelsbanken är villkoren bäst i branschen.

”Emissionens orderbok övertecknades och prisnivån var betydligt lägre än vad någon annan bank tidigare emitterat till för denna typ av instrument”, skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande.

AT1-kapital har liksom Coco-obligationer en mekanism som gör att skulden minskar i ett krisläge då bankens kärnprimärkapitalrelation understiger en viss nivå. I Handelsbankens fall handlar det om en möjligt att tillfälligt skriva ned det nominella beloppet.

Lånet är evigt men en lösenmöjlighet finns efter sex år.