Glädjedatum på gång för Astrazeneca

Citigroup skriver om datumen i en färsk analysrapport.

Den 30 juli presenteras Astrazenecas resultatrapport för andra kvartalet. Den väntas visa bra resultat, och kanske en höjd vinstprognos för helåret.

Samma dag väntas Astrazenecas nya läkemedel Onglyza mot diabetes bli godkänt i USA. EU-godkännande väntas komma inom 2-3 månader.

Den 30 augusti väntas fullständiga forskningsresultat presenteras över Astrazenecas nya läkemedel Brilinta mot blodproppar.

Som utgångspunkt väntas Brilinta nå en försäljning på motsvarande 3,6 miljarder kronor år 2012 enligt Citigroup.

Men försäljningen kan enligt Citigroup mycket väl bli 3-4 gånger högre, om forskningsresultaten tydligt visar att Brilinta är bättre än produkten Plavix från konkurrenten Sanofi-Aventis.

Citigroup ser även flera övriga positiva faktorer för Astrazeneca-aktien.

Konkurrenter har i USA avvaktat med att lansera lågpriskopior på Astrazenecas läkemedel Toprol XL mot högt blodtryck.

Det gäller även lågpriskopior på Astrazenecas cancerläkemedel Casodex.

Läkemedlet Crestor mot hög kolesterol-halt i blodet, säljer bra i USA.

Läkemedlet Seroquel
mot psykiska sjukdomar säljer också bättre än väntat. Priset har höjts för den produkten.

Samtidigt är Brennan snål med Astrazenecas kostnader, enligt Citigroup.

Blickar man framåt mot år 2010 var konkurrenternas lågpriskopior på magsårsmedlet Nexium på gång att lanseras i EU från och med mars nästa år, men enligt Citigroup så kommer det inte att bli så.

Ansökningar om lågpriskopiorna kommer att kunna inlämnas från och med dess, vilket gör att det tar ytterligare tid innan de verkligen kommer.

Astrazeneca kommer även att få två nya patent på Nexium, och dessa patent kommer inte att upphöra förrän från och med år 2014.

Trots den senaste uppgången i Astrazeneca-aktien, är den enligt Citigroup värderad till den lägsta nivån på 15 år i jämförelse med vinstnivån.

Citigroups analys är daterad den 12 juni. Citigroup höjde där sin riktkurs för Astrazeneca-aktien från 316 till 366 kronor. Då stod Astrazeneca-aktien i 332 kronor. Under tisdagseftermiddagen handlades Astrazeneca-aktien kring 350 kronor på Stockholmsbörsen.

Följande utveckling förutspår Citigroup för Astrazeneca de kommande åren:

Omsättning:

2008 (utfall): 243 miljarder kronor

2009: 242 miljarder kr

2010: 235 miljarder kr

2011: 235 miljarder kr

Vinst per aktie:

2008 (utfall): 39 kronor

2009: 44 kr

2010: 42 kr

2011: 42 kr