D. Carnegies emission övertecknad

Det numera renodlade fastighetsbolaget D. Carnegie har avslutat emissionen som riktats till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt vissa utvalda i utlandet, meddelar D Carnegie i ett pressmeddelande under onsdagsmorgonen.

Enligt bolaget har intresset varit stort och erbjudandet som rör B-aktier i bolaget har övertecknats flera gånger.

– Intresset för D. Carnegie & Co har varit stort hos såväl välrenommerade svenska och internationella institutioner som privata svenska placerare och vi gläds åt att välkomna cirka 2 800 nya aktieägare. Glädjande är också att många av våra befintliga aktieägare valt att följa med på bolagets fortsatta resa. Med noteringen får vi kapital till nya fastighetsinvesteringar vilket kommer ge ytterligare utväxling på vår beprövade affärsmodell, säger D. Carnegis vd Ulf Nilsson.

Emissionskursen låg på 39 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde utgivna av D. Carnegie & Co om 1.656 miljoner kronor.

Totalt ges 15.384.615 nya B-aktier ut.

D.Carnegie har även utfärdat en övertilldelningsoption till ABG Sundal Collier att placera ytterligare aktier i bolaget som motsvarar 90 miljoner kronor, vilket innebär ytterligare 2.307.692 B-aktier som motsvarar 15 procent av emissions-erbjudandet.

Eftersom emissionen blivit övertecknad kan denna option komma att utnyttjas, uppger D. Carnegie.

D.Carnegie får in totalt 690 miljoner kronor före emissionskostnader om denna option utnyttjas till fullo.

ABG Sundal Collier har agerat lead manager och book runner och Avanza och Nordnet retail selling agents i samband med emissionen.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare inför listningen på First North och är utsedd till Certified Adviser (CA).

Bolaget har vidare anlitat Vinge som legal rådgivare.