Bankernas arvode: 3 procent

Nordea, UBS, Carnegie och Handelsbanken är engagerade i aktiespridningen i Sanitec inför noteringen i början av december.

Enligt Sanitecs prospekt betalas bankerna genom provision samt en särskild incentive fee. Arvodet kan som mest uppgå till 3 procent av försäljningsvärdet. Vid en framgångsrik notering innebär det att bankerna får vara med och dela på över 100 miljoner kronor.

Holdingbolaget som säljer aktierna räknar också med ytterligare kostnader på 1 miljon euro i samband med noteringen. Sanitecs egna kostnader uppgår till 2 miljoner euro.

Av prospektet framkommer också fler detaljer om ägandet i bolaget. EQT är huvudägare med 76,5 procent av aktierna i Sanitecs holdingstruktur. 2009 tvingades man dock släppa ifrån sig 22,3 procent till långivarna i samband med en finansiell omstruktrering.

Kreditkonsortiet har dock ingen rösträtt i holdingstrukturen, enligt prospektet.

Ledningen äger 1,1 procent men har också en speciell avtalsklausul som gör att ägarandelen ökas om EQT:s avkastning når vissa nivåer. Taket är lagt vid 2,8 procent.

Prospektet visar också att vd Peter Nilsson tjänade 1,2 miljoner euro 2012 inklusive pension.

Han kommer i samband med noteringen att förvärva aktier för cirka 10 miljoner kronor i Sanitec, enligt prospektet. De ekonomiska villkoren för denna transaktion presenteras inte närmare.

EQT har gått med på en inlåsningsperiod på 180 dagar medan ledningen inte får sälja aktier under det första året efter noteringen.