59,15 miljoner dollar till rådgivarna

Twitters notering på New York-börsen är ett prestigeuppdrag för de inblandade bankerna. Det avspeglas inte minst i arvodet för noteringsarbetet som ligger klart under snittet för året. Det visar statistik från Bloomberg.

Enligt Bloomberg har snittarvodet vid börsnoteringar i år legat på 5,6 procent av emissionsvolymen. I Twitters fall betalar bolaget bara 3,25 procent.

Enligt Twitters slutgiltiga prospekt får bankerna 59,15 miljoner dollar för placeringen av 70 miljoner aktier. Om övertilldelningsoptionen används kan upp till 10,5 miljoner nya aktier ges ut. Då stiger totalarvodet för bankerna till 68 miljoner dollar, enligt prospektet.

Goldman Sachs tar störst del av Twitter-noteringen och står för 38,5 procent av emissionen. Det motsvarar 22,7 miljoner dollar i arvode om detta beräknas rakt av i förhållande till aktieandelen.

– Att Goldman står först på S-1-dokumentet har väldigt lite att göra med arvodet. Det handlar om att Goldman vill återta förlorad mark och visa att man kan konkurrera med Morgan Stanley som den ledande aktören inom teknologisektorn, säger Max Wolff på ZT Wealth till Bloomberg.

Bland de övriga bankerna som arbetat med börsnoteringen återfinns just Morgan Stanley, men med en mer blygsam andel av aktierna, samt JP Morgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Allen & Co och Code Advisors.

Twitters introdutionskurs på NYSE var 26 dollar men aktien steg snabbt i den inledande handeln och hade senare under torsdagen närmat sig nivån 50 dollar.