Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter i Norden, som äger och förvaltar en portfölj av offentliga och kommersiella fastigheter i södra Storstockholm och i Köping till ett värde om 1 376 miljoner kronor, planerar att noteras på Nasdaq First North Growth Market, framgår av ett pressmeddelande. I samband med ansökan om noteringen offentligjör Stenhus att bolaget avser att genomföra en nyemission om högst 600 miljoner kronor, motsvarande högst cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Balder och Länsförsäkringar Fondförvaltning har åtagit sig att, med med vissa förbehåll, förvärva aktier i nyemissionen till ett totalt belopp om 375 miljoner kronor, motsvarande 62,5 procent av aktierna i emissionen. Syftet med noteringen är att bredda ägarbasen samt öka tillgång till kapital, med målsättning att genomföra förvärv. Idag utvärderar Stenhus potentiella förvärvsmöjligheter till ett värde om cirka två miljarder kronor.

Stenhus planerar att emittera högst 60 miljoner aktier fördelade på högst 57 500 000 aktier i en riktad nyemission till utvalda investerare samt högst 2 500 000 aktier i en riktad nyemission till allmänheten i Sverige. Teckningskursen föreslås vara 10 kronor per aktie. Anmälningsperioden för nyemissionen förväntas pågå mellan den 2 november och den 11 november 2020, med beräknad likviddag är den 18 november 2020 och första handelsdag den 24 november 2020. Stenhus Fastigheters aktier kommer att handlas under kortnamnet ”SFAST”.

– Under september månad 2020 togs de första stegen mot att bygga ett nytt fastighetsbolag i Sverige, Stenhus Fastigheter, genom en avknoppning från Sterner Stenhus-gruppen. Nu när grunden är lagd inleds nästa fas i vår tillväxtresa. Vi kommer med tillförsikt sträva vidare, inom ramen för våra strategier, mot våra mål med fokus på nya förvärv och fortsatt utveckling av det befintliga beståndet, säger Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, i en skriftlig kommentar.

Catella Corporate Finance Stockholm har agerat finansiell rådgivare, Avanza Bank AB Joint Bookrunner, Eminova Fondkommission emissionsinstitut samt Certified Adviser och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden i samband med emissionen.