Tunga rådgivare när Akelius tar in nytt kapital

Akelius Residential anlitar Swedbank, Danske Bank, Avanza Retail Distributer och Gernandt & Danielsson när bolaget emitterar preferensaktier.

Swedbank är Lead Manager och Joint Bookrunner, Danske Bank Joint Bookrunner och Avanza Retail Distributer för erbjudandet. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare.

Som Realtid.se skrev i förra veckan har Akelius Residential beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare att teckna preferensaktier i bolaget till en volym om 510 miljoner kronor.

Akelius uppger dock i ett pressmeddelande att bolaget har möjlighet att utöka erbjudandet till en total volym om 1.020 miljoner kronor.

Teckningskursen är 300 kronor per preferensaktie. Varje preferensaktie ger en utdelning om 20 kronor per år, där 5 kronor utbetalas varje kvartal.

Årlig effektiv årsavkastning givet denna teckningskurs är 6,8 procent, enligt pressmeddelandet.

Anmälan om teckning ska ske under perioden 13-22 maj för allmänheten och 13-23 maj för institutionella investerare.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall är 26 maj och preliminär likviddag 30 maj.

Beräknad första dag för handel på Nasdaq OMX First North är 5 juni.