Tritons portföljbolag närmar sig en notering

Riskkapitalbolaget Tritons portföljbolag Stabilus siktar på en notering på Frankfurt-börsen under 2014. Detta framgår i handlingar publicerade på bolagets hemsida.

Dels ska ägaren Triton minska sitt ägande och dels ska Stabilus genomföra en emission och ta in 65 miljoner euro.

Stabilus planerar att använda de förväntade nettointäkterna från kapitalökningen för att minska sin skuld, enligt handlingarna.

Det publika erbjudandet ska vara värt upp till 250 miljoner euro, enligt källor till Reuters som även uppger att Triton ska minska sin ägarandel med en tredjedel.

Commerzbank och J.P. Morgan är anlitade som rådgivare vid börsintroduktionen som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Société Générale Corporate & Investment Banking och Uni Credit Bank har anlitats som Co-Lead Managers.