Teamet bakom Bayport-emissionen

Kinneviks portföljbolag Bayport Management Limited, som erbjuder mikrokrediter och finansiella tjänster i Afrika, emitterar en obligation på 650 miljoner kronor och noterar därmed sitt fjärde instrument på Nasdaq Stockholm.

Huvudansvarig finansiell rådgivare var investmentbanken ABG Sundal Collier medan Gernandt & Danielsson var juridisk rådgivare. Båda biträdde även Bayport när kreditbolaget emitterade en obligation till ett värde av 700 miljoner kronor för två år sedan. Det rörde sig om en privat placement riktad mot svenska och institutionella investerare.

Nyemissionen är Bayports första efterställda obligation, enligt bolaget. I ett meddelande framgår det att ungefär 45 investerare tog del av nya obligationen och att 60 procent av dessa var baserade utanför Sverige.

Bayport satte även en nominell gräns på 800 miljoner kronor för obligationen och planerar att ta in resterande 150 miljonerna vid ett senare skede. Kapitalet ska användas till bland annat förvärv.