Recipharm gör det igen

Recipharm fortsätter att förvärva bolag med årets börsnotering som hävstång. Italienska Corvette Pharmaceutical Services Group köptes i augusti genom en kombination av kontanter och en konvertibel.

Nästa förvärv är portugisiska Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica. Enligt ett pressmeddelande på torsdagen betalar Recipharm 1.040 miljoner kronor för att ta över hela verksamheten.

621 miljoner kronor betalas kontant med hjälp av den kredit på totalt 1,5 miljarder som bolaget tog upp i september från DNB, Handelsbanken och Swedbank.

Resterade del av köpeskillingen betalas genom en emission av 3,5 miljoner B-aktier.

Av dessa är drygt 1,1 miljoner aktier låsta för försäljning under två år. Carnegie kommer dock omedelbart att placera 2,4 miljoner aktier på marknaden genom en private placement. Vd Thomas Eldered lånar ut egna aktier för att försäljningen inte ska fördröjas av emissionsadministrationen. Villkoren är inte presenterade.

Det skräddarsydda upplägget är signerat rådgivarna Carnegie och Setterwalls.

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica knoppades av från en del av Janssen-Cilag 2004 och har sedan dess ägts av en ägargruppering i Portugal. Verksamheten omsatte 456 miljoner kronor under en tolvmånadersperiod som slutade i september.