Swedbank och Hannes Snellman är rådgivare när bostadsbolaget Besqab noteras.
Rådgivningsnotan: 12 miljoner kronor
Sara Johansson
Swedbank och Hannes Snellman är rådgivare när bostadsbolaget Besqab noteras på Stockholmsbörsen och gör en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.
I Besqabs noteringsprospekt framgår det att noteringskostnader, inklusive ersättning till Swedbank ”och uppskattade övriga kostnader”, beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014.
Säljande aktieägare ska även betala ersättning till Swedbank om tre procent av bruttointäkterna från försäljningen av aktier i erbjudandet, enligt prospektet.
Priset i erbjudandet, som omfattar högst 5.066.379 aktier, förväntas fastställas inom intervallet 67-74 kronor per aktie. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 339-375 miljoner kronor.
Baserat på prisintervallet och vid full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1.037-1-145 miljoner kronor.
Beräknad första handelsdag på Nasdaq OMX Stockholm är den 12 juni 2014.
Säljande aktieägare är Skirner, Stiftelsen Olle Engkvist
Byggmästare, Solid Brass, Aktiebolaget Dendera Holding,
Carl Wale med familj, Kristian Wale och Atlasmuren Fastigheter.
