Rådgivarna bakom Nokias miljardaffär

Idag aviserar Nokia att en överrenskommelse nåtts om förvärv av franska Alcatel-Lucent, en affär som värderas till 15,6 miljarder euro.

Ett nytt bolag bildas med säte i Finland och Nokias vd Rajeev Suri blir chef för den nya verksamheten.

JP Morgan är Nokias finansiella rådgivare och gav en så kallad fairness opinion till styrelsen i samband med affären. Juridiska rådgivare är Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom samt Roschier.

M&A-rådgivare till det franska bolaget är Zaoui & Co medan Sullivan & Cromwell samt finska advokatbyrån Dittmar & Indrenius agerar juridisk rådgivare.

Efter spekulationer om affärer i internationella medier gav Nokia igår ut ett meddelande där det bekräftades att diskussioner med Alcatel-Lucent pågick.

Det slutgiltiga budet på 15,6 miljarder euro har accepterats av båda koncerners styrelseordföranden. Godkännande från Nokias aktieägare samt relevanta tillsynsmyndigheter väntas men affären bör enligt dagens pressmeddelande vara i hamn under första halvan av 2016.

Det nya gemensamma koncernen ska heta Nokia Corporation. Förutom Suris vd-roll tar Risto Siilasmaa posten som styrelseordförande.

Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och Alcatel-Lucents ska representeras av tre personer, varav en blir vice ordförande i styrelsen.

I en kommentar till affären säger Suri att nya koncernen framför allt ska ha ledande positioner i USA och Kina.

Nokia har förpliktat sig att inte skära ner på arbetskraften i Frankrike mer än vad som är i linje med Alcatel-Lucents strategi för 2015, och ska framför allt fokusera på att skydda forskning- och utvecklingsanläggningarna i Villarceux och Lannion.

I samband med affärens slutförande planerar Nokia även att etablera en investeringsfond med 100 miljoner euro i kapital som ska investera i nystartade tech- bolag i Frankrike.

I ett separat pressmeddelande aviserar Nokia även att en översyn inletts av strategiska alternativ för kart- och positioneringsverksamheten HERE. Försäljning är ett av alternativen men översynen pågår fortfarande och inget slutgiltigt beslut är taget.