Norska oljefonden in i USA-fastigheter

Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Det är norska riksbanken Norges Banks avdelning Norges Bank Investment Management (NBIM) som förvaltar oljefonden, och Trond Grande som är vicechef på avdelningen uppger för Bloomberg att fonden senast under 2013 kommer att investera i USA-fastigheter.

– USA är världens största fastighetsmarknad så om man vill ha en global portfölj måste man ha exponering mot USA, säger han till nyhetsbyrån.

Oljefonden har ett mål att nå en avkastning på minst 4 procent per år. Under 2010 fick fonden tillstånd att investera upp till 5 procent av kapitalet i fastigheter och hittills är det bara 0,3 procent av fondens kapital som är investerat i fastigheter per slutet av juni 2012. Fonden har köpt fastigheter i Paris och London för 2 miljarder dollar.

Bloomberg skriver med hänvisning till Moody’s/RCA Commercial Property Price-index att fastighetsmarknaden i USA var på topp i december 2007 och föll sedan till en botten i januari 2010. Från bottennivån har prisnivån sedan stigit med över 40 procent, men den är fortfarande över 20 procent under toppnivån i december 2007.

I Norge kallas den statliga oljefonden för ”Statens pensjonsfond”. NBIM som förvaltar fonden har över 300 anställda med kontor i Oslo, London, New York, Shanghai och Singapore.

Enligt fondens kvartalsrapport för andra kvartalet 2012 hade fondkapitalet en värdeökning med 65 miljarder norska kronor till 3.561 miljarder norska kronor. På fondens hemsida står det att dess kapital i skrivande stund nu uppgår till 3.731 miljarder norska kronor.

I slutet av kvartalet utgjorde fondens aktieportfölj cirka 60 procent av det totala fondvärdet medan obligationer svarade för cirka 40 procent och fastigheter för 0,3 procent.

Av aktieportföljen var de tre största branscherna finans (21 procent), konsumentvaror (13 procent), industri (13 procent) samt olja/gas (11 procent).

Inom olja/gas tillhör aktieinnehav i oljebolagen Royal Dutch Shell, Exxon Mobil och BP fondens tio största aktieinnehav totalt sett per sista juni 2012.

Royal Dutch Shell var faktiskt fondens allra största aktieinnehav per sista juni 2012, följt av Schweiz-baserade livsmedelsbolaget Nestlé, brittiska storbanken HSBC och amerikanska dator- och mobiltelefontillverkaren Apple.

Oljefonden redovisar alla sina aktieinnehav bara en gång per år per årsskiftet. I slutet av 2011 hade fonden svenska aktier för knappt 50 miljarder norska kronor motsvarande aktier i 85 olika bolag varav Volvo och Ericsson var de största värda kring 4 miljarder norska kronor var, följt av Atlas Copco för nästan 3 miljarder norska kronor, Nordea för 2,5 miljarder norska kronor, H&M för drygt 2 miljarder norska kronor och SEB för drygt 2 miljarder norska kronor.

Oljefonden förvaltar nästan allt kapital självt via Norges Bank men cirka 4 procent av kapitalet förvaltas av knappt 50 olika utomstående aktörer varav Lannebo Fonder är den enda svenska aktören. Bland övriga finns exempelvis Lazard, DNB, Blackrock, Templeton, Quantum och Schrioders.

Realtid.se får tag på oljefondens presskontakt Bunny Nooryani i Norge.

Stämmer det att ni nu ska investera i USA-fastigheter som det står i Bloomberg-artikeln?

– Det kommentarer som står i artikeln kan jag bekräfta, men mer än så kan vi inte säga, säger hon.