Nordea ger ut AT1-lån

Nordea ger ut så kallade AT1-lån (additional tier 1 capital) för att stärka kapitalbasen.

Därmed blir banken den andra i Norden att ge ut liknande lån, efter att Danske Bank i mars sålde för motsvarande 750 miljoner euro.

På grund av starkare kapitalkravsregelverk vill banken nu ge ut lånen för att stärka primärkapitalet, uppger senior investor relations officer Andreas Larsson till Realtid.se.

Just nu är Nordea ute och träffar diverse investerare. Det är oklart hur stort tillskottet blir och när exakt det ges ut men det sker ”inom kort”, enligt Larsson.

Banken har gett mandat till Bank of America Merill Lynch, Goldman Sachs, Citi och UBS att agera rådgivare vid transaktionen.

Nyhetsbyrån Bloomberg skriver att Fitch samt Standard & Poor’s väntas ge kreditbetyget BBB respektive BBB+ till lånet.