Klart för NP3:s notering

NP3 Fastigheter har sedan i våras arbetat aktivt med planerna på en börsnotering före årsskiftet. Nu trycker bolaget på knappen och rullar ut ett erbjudande till nya ägare värt totalt 230 miljoner kronor.

6,6 miljoner aktier säljs till kurs 30 kronor med en övertilldelningsoption på ytterligare 1 miljon aktier. Planen är att noteringen ska ske den 4 december, enligt ett pressmeddelande.

Lars-Göran Bäckvall är största ägare vid noteringen. På ägarlistan finns bland annat också Erik Selin Fastigheter. Ordförande är Rickard Backlund som bland annat även sitter i Amastens och Cityholds styrelser.

Catella är huvudansvarig rådgivare vid noteringen. Avanza är emissionsinstitut medan Gernandt & Danielsson agerar juridisk rådgivare. Enligt prospektet beräknar NP3 med noteringskostnader på totalt 12 miljoner kronor.

NP3 har en fastighetsportfölj koncentrerad till norra Sverige som värderas till 3,2 miljarder kronor. Belåningsgraden anges till 59,4 procent. Åtta banker och kreditinstitut står för lån på totalt 1,92 miljarder kronor. Bolaget har hittills inte gett ut några obligationer eller preferensaktier.