King till Nyse

Mobilspelskoncernen King Digital Entertainment, som bland annat ligger bakom mobilspelet Candy Crush Saga, har lämnat in en ansökan om att notera sina aktier på den amerikanska börsen Nyse, enligt en ansökan som lämnats in till Securities and exchange commission, SEC.

Ansökan visar också att ytterligare ett internetbolag nobbar Nasdaq-börsen. Senast noterades Twitter på Nyse. Facebook har däremot haft en tuff noteringsperiod på Nasdaq-börsen.

I ansökan framkommer det inte hur många aktier som ska erbjudas på marknaden. Det framkommer dock att de använder sig av en summa på 500 miljoner dollar som riktlinje för vad de maximalt ska ta in. Däremot är det inte känt vad de största ägarna är villiga att sälja för.

Apax WW Nominees är största ägare i dag och äger 48,2 procent av aktierna. Index Ventures äger 8,3 procent av aktierna, grundarna italienaren Riccardo Zacconi är tredje största ägaren och äger 10,4 procent av aktierna. Grundaren svensken John Sebastian Knutsson äger 5,9 procent av aktierna.

Av prospektet framgår det att bolaget redovisar intäkter på 602 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2013. Vinsten uppgick till 159 miljoner dollar under samma period. Bästa kvartalet var tredje kvartalet i fjol då bolaget hade intäkter på 621 miljoner dollar och en vinst på 230 miljoner dollar. Totalt under året uppgick vinsten till 568 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,7 miljarder kronor.

Ersättningarna till styrelseledamöter samt ledande befattningshavare uppgick till cirka 20 miljoner dollar under 2013, enligt prospektet.

Därutöver tilldelades dem aktieoptioner under 2013 som innefattade totalt 3.323.000 aktier som har ett lösenpris på 18,66 dollar per aktie. Optionsprogrammet avslutas i november 2023.

Medarbetarna i King är högst engagerade i börsintroduktionen. I prospektet framkommer det att flera av medarbetarna får en bonus om bolaget slutför en börsintroduktion och om värdet på företaget överstiger 54,7 miljoner euro, motsvarande cirka 490 miljoner kronor. Storleken på bonusen bestäms av företagsvärdet. Femtio procent av bonusen betalas ut i samband med börsintroduktionen och resterande hälften efter ett år under förutsättning att medarbetaren fortfarande är anställd.

Tidigare har det spekulerats i att Kings totala börsvärde kan landa kring 30 miljarder kronor.

I oktober betalade King ut en utdelning på 287 miljoner dollar, varav 81 miljoner dollar gick till styrelseledamöterna och ledningen och 151 miljoner dollar till största ägaren Apax och 26 miljoner dollar till Index ventures.

Men utdelningarna slutade inte där. Den 6 februari 2014 betalade bolaget ut en utdelning på 217 miljoner dollardär cirka 62 miljoner dollar gick till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt cirka 115 miljoner dollar respektive 20 miljoner dollar gick till Apax och Index Ventures.

JP Morgan, Credit Suisse och Bank of America Merrill Lynch bland andra har anlitats för att sköta noteringen.

King erbjuder mer än 180 mobila spel på 14 språk och har ett nätverk av 324 miljoner unika användare per månad. Bolaget har sex spelstudios i Stockholm, Barcelona, Bukarest, Malmö och London samt kontor i San Francisco och Malta.