HDR Partners och Vinge bakom miljardaffär

Epsilon köptes ut från börsen 2003. Nu blir teknikkonsultbolaget en del av ÅF-koncernen som lägger bud på hela verksamheten. Affären innebär att Dan Olofsson med familj blir näst största ägare i ÅF med 11 procent av rösterna.

Den gemensamma koncernen får 6.800 anställda och hade en omsättning de senaste tolv månaderna på 7,8 miljarder kronor.

Enligt ett pressmeddelande på torsdagen betalar ÅF 1,7 miljarder kronor för Epsilon, varav 850 miljoner erläggs i form av nyemitterade aktier i ÅF. Dessutom finns ett avtal om en tilläggsköpeskilling på upp till 1,1 miljarder kronor. Priset kommer att justeras för Epsilons aktuella nettoskuld.

Förutom nyemissionen kommer ÅF även att ta upp en ny bankfinansiering. Handelsbanken och SEB har godkänt ett lån på 900 miljoner kronor med tre års löptid.

Handelsbanken Capital Markets är också finansiell rådgivare till ÅF i affären. Den legala sidan har hanterats av Mannheimer Swartling.

Danir, som är Dan Olofssons holdingbolag och ägare till Epsilon, har anlitat HDR Partners och Vinge i samband med transaktionen.

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan har uttalat sitt stöd till samgåendet, enligt informationen från bolaget.

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, som kontrollerar 36,4 procent av rösterna i ÅF genom A-aktier, har ingått ett ägaravtal med Danir om att garantera att Danir kan behålla en röstmässig andel på över 10 procent under de kommande sju åren.

Detta sker genom att Danir kan byta B-aktier mot A-aktier vid vissa situationer, dock inte om Danir säljer sina egna ÅF-aktier.

Det skräddarsydda avtalet är unikt i sitt slag och ger Dan Olofsson stark kontroll över ÅF, även om han inte är största ägare, genom att hans ägarbolag garanteras en corner.

Dan Olofsson och hans son Johan Glenmo kommer båda att väljas in i ÅF:s styrelse i samband med affären.